Debt Advisory

Debt advisory services provide independent, expert guidance to businesses on raising, structuring, and restructuring debt capital, helping to optimize financing costs and achieve strategic goals. These advisors assist with acquisitions (LBOs), refinancing, and managing lender relationships, offering specialized knowledge to secure optimal terms in both growth and stressed situations. 

Core Debt Advisory Services

• Debt Raising & Financing: Assisting with term loans, working capital, and specialized finance to fund growth without giving up equity.
• Refinancing & Restructuring: Optimizing existing debt structures, extending maturities, and renegotiating covenants, particularly for businesses in financial distress.
• Acquisition Finance: Structuring debt for mergers, acquisitions, and leveraged buyouts (LBOs).
• Lender Negotiation: Acting as an intermediary to secure the best terms, interest rates, and conditions from banks and alternative lenders.
• Credit Analysis & Documentation: Developing a "debt story" and preparing marketing materials to attract investors and lenders.

Key Benefits

• Independent Advice: Provides objective guidance, separate from the banks providing the financing.
• Market Knowledge: Offers insight into current debt markets, including interest rates, covenant trends, and lender appetites.
• Expanded Options: Accesses a wider pool of lenders, including alternative, private debt, and non-bank lenders